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Monday.com 的 CRM 平台提供了一个全面的解决方案，用于在一处管理你的工作，包括了解销售渠道以及定制工作流程，以适应你的销售周期。凭借可定制面板和分析控制面板等功能，Monday.com 成为了提供全面 CRM 系统的绝佳工具。
Monday.com 的 CRM 平台提供了一个全面的解决方案，用于在一处管理你的工作，包括了解销售渠道以及定制工作流程，以适应你的销售周期。凭借可定制面板和分析控制面板等功能，Monday.com 成为了提供全面 CRM 系统的绝佳工具。
👍 优点：
- 受到全球 180,000 多个客户的信赖
- 高度定制化
- 涵盖不同行业的庞大模板库
- 用户友好的界面 - 几乎不需要培训和学习
- 视觉互动
- 出色的协作功能
- 强大的 API 和广泛的集成库
- 端到端销售平台
- 可定制的控制面板
- 出色的自动化功能
- 完全符合 HIPAA 标准
- 轻松导入联系人
- Nested board 和 mirror column
- 包含实时网络研讨会和视频教程的综合知识库
- 全天候客户支持
👎 缺点：
- 有些功能不如其他功能直观
- 功能过多，有时会让人感到困惑
看看用户怎么说
Trustpilot 评分：4.1 / 5 分，来自 3,001 条评论
“我一直在寻找一个完全灵活的界面，以便管理所有不同的品牌：B2B 和 D2C。自学课程和教程非常实用，即使不精通技术的用户也可以轻松管理所有内容。这是营销和销售自动化方面迈进的一大步。”
“我喜欢这个 app 的灵活和简单性。它可以适应简单的待办事项列表、CRM 和潜在客户管理，以及成熟项目等一切内容。通过 Monday，我们的团队开始连轴转，通过适量和适当的信息，为成员提供了一种便捷的方式来协作，并在任务完成或需要额外支持时相互通知。我认为我们只是触及了表面，因为似乎还有很多功能有待发现。”
这款产品有什么特点？
Monday.com CRM 具备多种功能，可以提高销售团队的效率和生产力。其中包括：
控制面板
通过 Monday.com 的 CRM 控制面板，你可以通过自定义控制面板以满足特定需求，从而有效管理客户关系。无论是创建自己的控制面板，还是使用预构建的模板，你都可以访问图表、图形和表格来进行数据可视化。你甚至可以集成社交媒体平台和客户服务软件等其他工具来简化工作流程。平台内的协作非常简单，因此你可以追踪进度、分享见解并与团队协作完成任务。控制面板还可以自动执行发送电子邮件通知、更新客户记录和安排后续任务等工作。
活动管理
Monday.com 的 CRM 活动管理功能集中了客户交互和后续任务，确保了销售渠道的高效管理。主要功能包括所有客户交互的集中视图、可轻松分类的可定制活动类型，以及基于新潜在客户或管道阶段变化等触发的自动活动创建。活动通知让团队随时了解情况，与电子邮件和日历 app 等其他工具的集成可自动执行数据检索和活动创建，极大提高工作流程效率。
销售预测
借助 Monday.com 的 CRM 销售预测功能，你可以轻松预测和追踪你的销售收入。利用历史销售数据、渠道机会和其他相关因素来创建符合你独特销售周期和业务目标的个性化预测。当新的销售机会出现，或市场条件发生变化时，请更新你的预测，以确保预测保持在最新状态。
潜在客户捕获
通过此功能，你可以 从多个来源捕获潜在客户，并监控他们通过销售漏斗的旅程，从初始接触到转化。你可以从网页表单、社交媒体、电子邮件活动等获取潜在客户，并自定义捕获表单以收集有关每个潜在客户的特定信息，例如联系方式和产品兴趣。
团队目标
通过这个功能，你可以设置和监控与客户关系管理计划相关的目标。你可以为整个团队或特定团队成员设定目标，无论你的目标是增加销售线索、提高客户满意度还是加快客户响应时间。视觉指示，如进度条和颜色编码的状态更新，可以帮助你监控一段时间内的进度。
预算追踪
你可以利用 Monday.com 的预算追踪功能在平台内管理你的 CRM 预算。该工具对于需要追踪支出和收入的销售团队特别有用。通过此功能，你可以为特定项目或活动设置预算，为团队成员分配特定任务，并实时监控支出。
电子邮件同步
Monday.com CRM 中的电子邮件同步功能可实现你的 Gmail/Outlook 账户的完全同步，使你可以直接从 app 发送和接收电子邮件。它还将你发送和接收的所有电子邮件记录到各自的板上，从而节省时间并确保所有客户通信都得到追踪和集中组织。
你和你的团队将确切地知道发送或接收的内容、发送或接收的时间以及发送人。此外，通过此功能，你还能自定义电子邮件模板并设置自动电子邮件营销活动，以节省更多时间并与客户保持联系。
依赖关系
管理任务，就像在接力赛中传递接力棒一样，有些任务只有在其他任务完成后才能开始。这些任务之间的连接称为“依赖性”。
要设置这些依赖性，可转到需要依赖项的项目，单击依赖项列，然后选择依赖项。选择依赖关系类型（“完成到开始”等）并添加相关注释。
设置依赖关系后，以甘特图或时间线视图等不同方式进行查看，以了解任务关系及其对时间线的影响。
使用简单吗？
很简单！Monday.com 因其直观且用户友好的平台而获得盛誉，即使对于不熟悉 CRM 或项目管理软件的人也是如此。该平台界面时尚、现代，易于操作。此外，你还能用它自定义面板和工作流程，以满足独特需求和偏好，从而提升体验。
用户界面
Monday 的新 CRM 用户界面时尚，易于操作，注册后即可获取控制面板和各种数据视图。界面采用清爽的色彩，既美观又实用。CRM 中的每个潜在用户都带有一个有用的绿色“进度”条，显示其在销售渠道中所处的阶段。CRM 的设计围绕着联系人、销售管道和销售控制面板，提供三层管理。
这款产品安全吗？
Monday.com 将安全和隐私视为当务之急，并采取强有力的保护措施。其中包括 SSL/TLS 和 AES-256 加密、精细访问控制和双因素身份验证。定期安全审核以及对 GDPR、HIPAA 和 SOC 2 Type 2 标准的遵守，都进一步增强了平台安全性。此外，具有备份和冗余功能的全面灾难恢复计划可以在紧急情况下保护数据。这一承诺凸显了 Monday.com 致力于保护用户数据的决心。
这款产品多少钱？
Monday CRM 提供四种定价计划：基础、标准、专业和企业计划。以下是每个计划的一些主要功能和定价详细信息：
基本 CRM
该计划支持三名用户，每月费用为 30 美元。其功能包括：
• 无限的可定制管道
• 无限联系人
• 无限的看板
• 潜在客户、联系人和交易管理模板
• iOS 和 Android app
• 无限免费观看者
• 基于 1 个看板创建控制面板
标准 CRM
该计划支持三名用户，每月费用为 42 美元。它包含所有基本功能以及：
• 高级账户、联系人和交易管理
• 与 Gmail 和 Outlook 的双向电子邮箱集成
• 活动管理
• 报价单和发票
• 合并重复数据
• 自定义 CRM 自动化（每月 250 项操作）
• 自定义 CRM 集成（每月 250 项操作）
• 基于 5 个看板创建控制面板
专业 CRM
三个用户的专业套餐起价为每月 72 美元。其包括所有标准功能以及：
• 销售预测
• 带有自定义参数的电子邮件模板
• 电子邮件追踪和自动化
• 谷歌日历同步
• 销售分析
• 可定制的电子邮件签名
• 自定义 CRM 自动化（每月 25,000 次操作）
• 自定义 CRM 集成（每月 25,000 次操作）
• 基于 10 个看板创建控制面板
企业 CRM
该计划的费用取决于你组织的要求。它包含所有专业版功能以及：
• 潜在客户评分
• 团队目标
• 高级分析（控制面板中多达 50 个看板）
• 账户管理
• 销售文件
• 企业规模的自动化和集成
• 企业级安全和治理
• 多级权限
• HIPAA 合规性
有免费版本吗？
没有免费版本，但 Monday Sales CRM 为对该软件感兴趣的用户提供 14 天的免费试用期。
客户支持
你可以通过电子邮件、实时聊天、电话或社交媒体联系 Monday.com 的支持团队。
总结
Monday.com CRM 是一个绝佳的选择，对于个人、小型团队、初创公司或中小型企业来说更是如此。它提供一个无缝集成的平台，可有效管理 CRM 和项目管理任务。虽然对于大型企业来说项目管理可能并不那么简单，但我们仍然强烈建议你在付费订阅计划之前先探索软件的免费试用版或免费版。此外，选择按年付费选项可以获得大幅折扣，这一点对于新用户来说无疑更具吸引力。
Trustpilot 评分：4.1 / 5 分，来自 3,001 条评论
“我一直在寻找一个完全灵活的界面，以便管理所有不同的品牌：B2B 和 D2C。自学课程和教程非常实用，即使不精通技术的用户也可以轻松管理所有内容。这是营销和销售自动化方面迈进的一大步。”
“我喜欢这个 app 的灵活和简单性。它可以适应简单的待办事项列表、CRM 和潜在客户管理，以及成熟项目等一切内容。通过 Monday，我们的团队开始连轴转，通过适量和适当的信息，为成员提供了一种便捷的方式来协作，并在任务完成或需要额外支持时相互通知。我认为我们只是触及了表面，因为似乎还有很多功能有待发现。”
这款产品有什么特点？
Monday.com CRM 具备多种功能，可以提高销售团队的效率和生产力。其中包括：
控制面板
通过 Monday.com 的 CRM 控制面板，你可以通过自定义控制面板以满足特定需求，从而有效管理客户关系。无论是创建自己的控制面板，还是使用预构建的模板，你都可以访问图表、图形和表格来进行数据可视化。你甚至可以集成社交媒体平台和客户服务软件等其他工具来简化工作流程。平台内的协作非常简单，因此你可以追踪进度、分享见解并与团队协作完成任务。控制面板还可以自动执行发送电子邮件通知、更新客户记录和安排后续任务等工作。
活动管理
Monday.com 的 CRM 活动管理功能集中了客户交互和后续任务，确保了销售渠道的高效管理。主要功能包括所有客户交互的集中视图、可轻松分类的可定制活动类型，以及基于新潜在客户或管道阶段变化等触发的自动活动创建。活动通知让团队随时了解情况，与电子邮件和日历 app 等其他工具的集成可自动执行数据检索和活动创建，极大提高工作流程效率。
销售预测
借助 Monday.com 的 CRM 销售预测功能，你可以轻松预测和追踪你的销售收入。利用历史销售数据、渠道机会和其他相关因素来创建符合你独特销售周期和业务目标的个性化预测。当新的销售机会出现，或市场条件发生变化时，请更新你的预测，以确保预测保持在最新状态。
潜在客户捕获
通过此功能，你可以 从多个来源捕获潜在客户，并监控他们通过销售漏斗的旅程，从初始接触到转化。你可以从网页表单、社交媒体、电子邮件活动等获取潜在客户，并自定义捕获表单以收集有关每个潜在客户的特定信息，例如联系方式和产品兴趣。
团队目标
通过这个功能，你可以设置和监控与客户关系管理计划相关的目标。你可以为整个团队或特定团队成员设定目标，无论你的目标是增加销售线索、提高客户满意度还是加快客户响应时间。视觉指示，如进度条和颜色编码的状态更新，可以帮助你监控一段时间内的进度。
预算追踪
你可以利用 Monday.com 的预算追踪功能在平台内管理你的 CRM 预算。该工具对于需要追踪支出和收入的销售团队特别有用。通过此功能，你可以为特定项目或活动设置预算，为团队成员分配特定任务，并实时监控支出。
电子邮件同步
Monday.com CRM 中的电子邮件同步功能可实现你的 Gmail/Outlook 账户的完全同步，使你可以直接从 app 发送和接收电子邮件。它还将你发送和接收的所有电子邮件记录到各自的板上，从而节省时间并确保所有客户通信都得到追踪和集中组织。
你和你的团队将确切地知道发送或接收的内容、发送或接收的时间以及发送人。此外，通过此功能，你还能自定义电子邮件模板并设置自动电子邮件营销活动，以节省更多时间并与客户保持联系。
依赖关系
管理任务，就像在接力赛中传递接力棒一样，有些任务只有在其他任务完成后才能开始。这些任务之间的连接称为“依赖性”。
要设置这些依赖性，可转到需要依赖项的项目，单击依赖项列，然后选择依赖项。选择依赖关系类型（“完成到开始”等）并添加相关注释。
设置依赖关系后，以甘特图或时间线视图等不同方式进行查看，以了解任务关系及其对时间线的影响。
使用简单吗？
很简单！Monday.com 因其直观且用户友好的平台而获得盛誉，即使对于不熟悉 CRM 或项目管理软件的人也是如此。该平台界面时尚、现代，易于操作。此外，你还能用它自定义面板和工作流程，以满足独特需求和偏好，从而提升体验。
用户界面
Monday 的新 CRM 用户界面时尚，易于操作，注册后即可获取控制面板和各种数据视图。界面采用清爽的色彩，既美观又实用。CRM 中的每个潜在用户都带有一个有用的绿色“进度”条，显示其在销售渠道中所处的阶段。CRM 的设计围绕着联系人、销售管道和销售控制面板，提供三层管理。
这款产品安全吗？
Monday.com 将安全和隐私视为当务之急，并采取强有力的保护措施。其中包括 SSL/TLS 和 AES-256 加密、精细访问控制和双因素身份验证。定期安全审核以及对 GDPR、HIPAA 和 SOC 2 Type 2 标准的遵守，都进一步增强了平台安全性。此外，具有备份和冗余功能的全面灾难恢复计划可以在紧急情况下保护数据。这一承诺凸显了 Monday.com 致力于保护用户数据的决心。
这款产品多少钱？
Monday CRM 提供四种定价计划：基础、标准、专业和企业计划。以下是每个计划的一些主要功能和定价详细信息：
基本 CRM
该计划支持三名用户，每月费用为 30 美元。其功能包括：
• 无限的可定制管道
• 无限联系人
• 无限的看板
• 潜在客户、联系人和交易管理模板
• iOS 和 Android app
• 无限免费观看者
• 基于 1 个看板创建控制面板
标准 CRM
该计划支持三名用户，每月费用为 42 美元。它包含所有基本功能以及：
• 高级账户、联系人和交易管理
• 与 Gmail 和 Outlook 的双向电子邮箱集成
• 活动管理
• 报价单和发票
• 合并重复数据
• 自定义 CRM 自动化（每月 250 项操作）
• 自定义 CRM 集成（每月 250 项操作）
• 基于 5 个看板创建控制面板
专业 CRM
三个用户的专业套餐起价为每月 72 美元。其包括所有标准功能以及：
• 销售预测
• 带有自定义参数的电子邮件模板
• 电子邮件追踪和自动化
• 谷歌日历同步
• 销售分析
• 可定制的电子邮件签名
• 自定义 CRM 自动化（每月 25,000 次操作）
• 自定义 CRM 集成（每月 25,000 次操作）
• 基于 10 个看板创建控制面板
企业 CRM
该计划的费用取决于你组织的要求。它包含所有专业版功能以及：
• 潜在客户评分
• 团队目标
• 高级分析（控制面板中多达 50 个看板）
• 账户管理
• 销售文件
• 企业规模的自动化和集成
• 企业级安全和治理
• 多级权限
• HIPAA 合规性
有免费版本吗？
没有免费版本，但 Monday Sales CRM 为对该软件感兴趣的用户提供 14 天的免费试用期。
客户支持
你可以通过电子邮件、实时聊天、电话或社交媒体联系 Monday.com 的支持团队。
总结
Monday.com CRM 是一个绝佳的选择，对于个人、小型团队、初创公司或中小型企业来说更是如此。它提供一个无缝集成的平台，可有效管理 CRM 和项目管理任务。虽然对于大型企业来说项目管理可能并不那么简单，但我们仍然强烈建议你在付费订阅计划之前先探索软件的免费试用版或免费版。此外，选择按年付费选项可以获得大幅折扣，这一点对于新用户来说无疑更具吸引力。
