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ClickUp 主要以项目管理而闻名，它作为一种有效的客户关系管理 (CRM) 工具，不但提供项目管理功能，还具备更多实用功能。本次测评关注 ClickUp 的 CRM 功能，着重了解其简化销售线索管理、改善客户关系和提高整体业务效率的能力。无论你需要专用 CRM 还是具有 CRM 功能的项目管理系统，ClickUp 都能提供强大且适应性强的解决方案。
ClickUp 主要以项目管理而闻名，它作为一种有效的客户关系管理 (CRM) 工具，不但提供项目管理功能，还具备更多实用功能。本次测评关注 ClickUp 的 CRM 功能，着重了解其简化销售线索管理、改善客户关系和提高整体业务效率的能力。无论你需要专用 CRM 还是具有 CRM 功能的项目管理系统，ClickUp 都能提供强大且适应性强的解决方案。
👍 优点：
- 被超过 800,000 个高效团队使用，例如 IBM、Netflix、Spotify 等。
- 全面的敏捷项目管理能力
- 无限甘特图
- 时尚直观的界面
- 令人印象深刻的定制能力
- 大量协作功能，例如实时聊天、评论、应用内视频录制和无缝文件共享
- 超过 15 种不同的方式来可视化项目进度和数据
- 实时报告
- 广泛的功能集，对预算友好的计划也是如此
- 团队视图可让团队成员高效组织任务
- 实时在线聊天
- 强大的免费计划，任务和用户不受限制
👎 缺点：
- 免费计划的文件存储容量上限仅为 100MB
- 移动 app 缺乏某些网络功能
- 初始学习曲线陡峭
- 众多的功能可能令人眼花缭乱
看看用户怎么说
“ClickUp 为我们的机构提供了巨大帮助，让我们的工作井然有序、按优先顺序排列并为截止日期做好准备。它的功能和集成使我们能够在平台上无缝协作，从而减少与客户来回澄清细节的次数，为我们合作的品牌提供更快的周转时间！”
“在升级我们自己的系统时，我们尝试了许多不同的管理解决方案 - 从 Basecamp 和 Jira 一直到 Asana、Trello 和 ZenHub。但有时这些产品要么太贵，要么“太旧”，最后，我们去年决定了 ClickUp 业务计划 - 这是一个巨大的改变！现在透明度得到了保证，因为每个人都清楚地知道他们在任何时间点需要做的任务，这是迄今为止 2022 年最好的决策之一：可靠的自动化和估算。加上同一个看板的多个视图......它确实拥有你需要的一切！”
这款产品有什么特点？
ClickUp 提供了多种可用于管理客户交互和关系的功能。以下是 ClickUp 作为 CRM 工具的一些主要功能：
高级实时报告功能：ClickUp 简化了创建、生成和定制报告的流程，采用无缝方式来更深入地了解团队的绩效。利用此工具深入了解各个团队成员的日程安排，包括他们当前的项目参与情况、错过的截止日期和已完成的任务。自定义控制面板具有 50 多种预算变化，可提供高级项目概述。报告工具还可以实时精确追踪任务进度和项目进展。
控制面板和视图：ClickUp 提供多种项目视图，包括列表、看板、甘特图和日历视图，每种视图都经过定制，以满足特定的项目管理需求。此外，它还提供思维导图功能，用于可视化工作区元素之间的连接。另一个突出的功能是任务的谷歌地图覆盖，这对销售团队和分布式办公室特别有帮助。此外，团队看板提供了资源分配的简明概述，有助于高效管理。
以下是你可以随时轻松切换到的所有视图的列表，以满足你的特定需求：
列表
董事会
日历
团队
甘特图
活动
时间轴
工作负载
表格（电子表单）
地图
思维导图
白板
文档
聊天
表格
嵌入
账户管理：追踪客户活动、参与状态、付款状态和客户类型，提供与客户相关的事务的全面概览。
任务管理：在 ClickUp 中，任务管理为你提供了多种可以简化工作流程的功能。这一切都从基础开始：创建任务、设置截止日期、将任务分配给团队成员、添加描述、附加文件和设置优先级。但 ClickUp 将任务管理提升到了一个新的水平。
你可以在任务评论线程中参与协作讨论，从而更轻松地与团队沟通并使每个人都保持同步。你还可以使用标签来有效地组织自己的任务。另外，你可以通过 ClickUp 将清单集成到任务中，以确保任务完成。这意味着你可以将复杂的任务分解为更小的步骤，从而更轻松地追踪进度并确保没有任何遗漏。ClickUp 中的任务管理旨在提高你的工作效率并帮助你掌控项目。
自动化：通过使用 100 多个预构建的自动化选项自动执行重复任务，从而简化工作流程，确保团队工作流程的连贯。
集成：将 ClickUp 与 Google Drive、Slack、Trello 等第三方 app 无缝连接。此外，ClickUp 与 Zapier 和 Make 等第三方集成平台无缝集成。这开启了一个充满可能性的世界，让你可以轻松地连接更多平台，从本质上创建一个全面的虚拟办公环境，以满足你的特定需求和偏好。
协作功能：通过任务评论、文件附件、实时聊天和团队沟通集中中心等功能促进实时沟通和团队合作。
时间追踪报告：ClickUp 通过其适应性强的时间追踪功能简化工作场所时间管理，增强你专注于任务和优化时间利用率的能力。使用此工具可以有效地监控时间、建立任务持续时间估计、附加相关注释并访问综合报告，从而更好地掌控你的工作时间。此外，你还可以指定可计费时间段，确保发票费用计算准确，并按需方便地调整追踪时间。
模板：通过创建可自定义且可跨不同工作区和团队应用的预定义结构，简化任务和项目管理，确保一致性和效率。
使用起来方便吗？
评估 CRM 软件时，易用性是一个关键因素，因为它直接影响用户采用率和生产力。ClickUp CRM 在丰富的功能和用户友好的设计之间取得了平衡。
用户界面
ClickUp 的界面经过精心设计，以用户友好性为核心。它拥有干净且良好的布局，可确保轻松导航并轻松访问你所需的信息。在左侧边栏上，有重要部分（例如联系人、潜在客户和任务）的便捷快捷方式。同时，可定制的控制面板使你能够根据你的优先事项排列小部件以获得实时洞见。
这款产品安全吗？
处理客户数据时，安全性是最重要的问题，ClickUp CRM 非常重视这一点。该平台实施多项安全措施来保护用户数据并保持符合行业标准。
数据加密：ClickUp CRM 使用加密协议来保护数据传输和存储。这可确保敏感信息（例如联系方式和通信历史记录）免受未经授权的访问。
双因素身份验证：2FA 要求你在授予访问权限之前提供两种形式的身份证明，从而为你的账户增加一层额外的安全保障。通常，这涉及你知道的信息（例如你的密码）和你拥有的信息（例如发送到你的移动设备的唯一代码）。启用 2FA 后，即使有人获取了你的密码，如果没有第二个身份验证因素，他们也无法访问你的 ClickUp 账户。这有助于保护你的账户免遭未经授权的访问，同时增强其整体安全性。
访问控制：ClickUp CRM 提供基于角色的访问控制，允许组织定义用户角色和权限。这种精细的控制确保只有授权人员才能访问 CRM 中的特定功能和数据。
定期备份：防止数据丢失是首要任务，ClickUp CRM 会定期备份用户数据，以防止由于意外事件或技术问题而导致的信息丢失。
合规性：ClickUp CRM 遵守行业法规和标准，包括用于数据保护的 GDPR。这种对合规性的承诺体现了该平台对数据安全和隐私的承诺。
这款产品多少钱？
ClickUp CRM 提供一系列定价计划来满足各种业务需求：
1. 免费计划：非常适合入门者或个人使用，它包含许多高级功能，存储空间限制为 100MB。
2. 无限制计划（前名商业计划）：定价为每位用户每月 7 美元，提供无限存储、超过 1,000 个自动化功能和高级报告功能。
3. 商业计划：每个用户每月 12 美元，提供高级功能，如 Google 单点登录、高级自动化、精细时间估计以及增强的安全措施（如双因素身份验证）。
4. 企业计划：专为大型企业量身定制，包括企业 API、HIPAA 和 MSA 法规合规性、引导引导和单点登录功能等功能。定价视具体要求而定，需要与 ClickUp 销售团队讨论。
有免费版本吗？
有！正如我们在上一节中提到的，ClickUp 提供永久免费计划，并且完全无需担保。尽管它是免费的，但该计划拥有卓越的功能，包括无限任务、无限免费计划成员、协作文档编辑、白板、实时聊天、看板、应用内视频录制、白板等等。对于寻求简单的项目管理软件的节俭用户来说，它是一个理想的选择。
客户支持
如果你使用任何 ClickUp 计划（包括免费计划），你将可以全天候访问其帮助中心，该中心提供有价值的资源，例如 ClickUp API 文档、ClickUp University 课程、预先设计的模板和内容丰富的网络研讨会。当你使用付费计划时，你可以利用实时支持聊天。对于 Business 和 Business Plus 计划的用户，你还将受益于优先支持，确保你的问题得到及时解决。
总结
总之，ClickUp 作为可靠且多功能的 CRM 软件解决方案脱颖而出。其具有成本效益的定价、可定制的功能和强大的管理工具使团队能够脱颖而出。虽然新用户可能需要一些初步学习，但其好处远远超过这些小的瑕疵。
“ClickUp 为我们的机构提供了巨大帮助，让我们的工作井然有序、按优先顺序排列并为截止日期做好准备。它的功能和集成使我们能够在平台上无缝协作，从而减少与客户来回澄清细节的次数，为我们合作的品牌提供更快的周转时间！”
“在升级我们自己的系统时，我们尝试了许多不同的管理解决方案 - 从 Basecamp 和 Jira 一直到 Asana、Trello 和 ZenHub。但有时这些产品要么太贵，要么“太旧”，最后，我们去年决定了 ClickUp 业务计划 - 这是一个巨大的改变！现在透明度得到了保证，因为每个人都清楚地知道他们在任何时间点需要做的任务，这是迄今为止 2022 年最好的决策之一：可靠的自动化和估算。加上同一个看板的多个视图......它确实拥有你需要的一切！”
这款产品有什么特点？
ClickUp 提供了多种可用于管理客户交互和关系的功能。以下是 ClickUp 作为 CRM 工具的一些主要功能：
以下是你可以随时轻松切换到的所有视图的列表，以满足你的特定需求：
你可以在任务评论线程中参与协作讨论，从而更轻松地与团队沟通并使每个人都保持同步。你还可以使用标签来有效地组织自己的任务。另外，你可以通过 ClickUp 将清单集成到任务中，以确保任务完成。这意味着你可以将复杂的任务分解为更小的步骤，从而更轻松地追踪进度并确保没有任何遗漏。ClickUp 中的任务管理旨在提高你的工作效率并帮助你掌控项目。
使用起来方便吗？
评估 CRM 软件时，易用性是一个关键因素，因为它直接影响用户采用率和生产力。ClickUp CRM 在丰富的功能和用户友好的设计之间取得了平衡。
用户界面
ClickUp 的界面经过精心设计，以用户友好性为核心。它拥有干净且良好的布局，可确保轻松导航并轻松访问你所需的信息。在左侧边栏上，有重要部分（例如联系人、潜在客户和任务）的便捷快捷方式。同时，可定制的控制面板使你能够根据你的优先事项排列小部件以获得实时洞见。
这款产品安全吗？
处理客户数据时，安全性是最重要的问题，ClickUp CRM 非常重视这一点。该平台实施多项安全措施来保护用户数据并保持符合行业标准。
这款产品多少钱？
ClickUp CRM 提供一系列定价计划来满足各种业务需求：
1. 免费计划：非常适合入门者或个人使用，它包含许多高级功能，存储空间限制为 100MB。
2. 无限制计划（前名商业计划）：定价为每位用户每月 7 美元，提供无限存储、超过 1,000 个自动化功能和高级报告功能。
3. 商业计划：每个用户每月 12 美元，提供高级功能，如 Google 单点登录、高级自动化、精细时间估计以及增强的安全措施（如双因素身份验证）。
4. 企业计划：专为大型企业量身定制，包括企业 API、HIPAA 和 MSA 法规合规性、引导引导和单点登录功能等功能。定价视具体要求而定，需要与 ClickUp 销售团队讨论。
有免费版本吗？
有！正如我们在上一节中提到的，ClickUp 提供永久免费计划，并且完全无需担保。尽管它是免费的，但该计划拥有卓越的功能，包括无限任务、无限免费计划成员、协作文档编辑、白板、实时聊天、看板、应用内视频录制、白板等等。对于寻求简单的项目管理软件的节俭用户来说，它是一个理想的选择。
客户支持
如果你使用任何 ClickUp 计划（包括免费计划），你将可以全天候访问其帮助中心，该中心提供有价值的资源，例如 ClickUp API 文档、ClickUp University 课程、预先设计的模板和内容丰富的网络研讨会。当你使用付费计划时，你可以利用实时支持聊天。对于 Business 和 Business Plus 计划的用户，你还将受益于优先支持，确保你的问题得到及时解决。
总结
总之，ClickUp 作为可靠且多功能的 CRM 软件解决方案脱颖而出。其具有成本效益的定价、可定制的功能和强大的管理工具使团队能够脱颖而出。虽然新用户可能需要一些初步学习，但其好处远远超过这些小的瑕疵。
