如果你是企业主，就会知道保持数据井然有序且易于访问是企业成功的关键。你需要这些数据点来就你的营销、销售和运营做出明智的决策。这就是客户 CRM 工具和软件的用武之地。
过去，企业必须依靠纸质记录或基本的 Excel 电子表单来追踪客户数据。这通常耗时且容易出错，导致机会丧失和客户沮丧。
值得庆幸的是，CRM 软件工具和系统近年来取得了长足的进步，现在有许多出色的选项可帮助企业追踪客户的接触点。
这篇文章将探讨为什么 CRM 软件工具和系统对于 2024 的企业如此重要。
CRM，即客户关系管理系统，是企业用来组织和追踪客户数据的软件工具。CRM 可以帮助公司追踪客户联系信息、销售记录、营销数据等。
不妨将 CRM 视为你企业的数字名片盒。它是一个中央控制面板，你可以将所有客户数据存储在一个位置，并且可以通过互联网连接从任何地方进行访问。
使用 CRM 有很多好处，但以下是一些最重要的好处：
帮助你提升用户体验任何企业最需要关注的方面之一便是提供良好的客户体验。为此，你需要充分了解客户的需求和偏好。CRM 可以帮助你收集客户数据，以更好地了解这些因素。这些数据可以改善客户的业务体验。
例如，假设你拥有一家服装店。你可以使用 CRM 追踪客户过去购买过哪些服装、他们通常购买的尺码、喜欢什么颜色等。有了这些信息，你就可以通过准备他们最有可能想购买的商品，确保这些客户始终拥有良好的体验。
让你轻松与客户保持联系使用 CRM 的另一个重要好处是可以轻松地与客户保持联系。通过将所有客户数据存储在一个中央位置，你可以快速轻松地发送电子邮件、拨打电话，甚至直接发送邮件。
与客户保持联系对于建立持久的关系至关重要。它还可以帮助你增加销售额并提高客户忠诚度。通过 CRM，你可以轻松了解需要联系哪些客户以及何时联系。
帮助你自动化营销和销售流程CRM 工具还可以帮助你自动化营销和销售流程。例如，你可以设置自动电子邮件营销活动，根据客户过去的购买历史记录向他们发送定制消息。
你还可以使用 CRM 工具来自动化你的销售流程，例如为新销售线索设置自动跟进或发送报价。你的营销和销售方法将取决于你的具体业务目标，但从长远来看，自动化这些流程可以为你节省大量时间和精力。
节省你的时间和金钱说到节省资源，使用 CRM 还可以帮助你节省时间和金钱。通过将营销和销售流程自动化，你可以让员工腾出时间来专注于其他更重要的任务。
并且，因为 CRM 可以让你轻松地与客户保持联系，你可以避免向新客户投放广告的成本。请注意，广告仍然是吸引新客户的一种有价值的方式，但这并不是唯一的获利方式。
客户细分为了向你的客户提供最佳的体验，你需要能够正确地对他们进行细分。客户细分是根据共同特征将客户群分为不同类别的过程。
对客户进行细分可以帮助你更好地了解他们的需求和偏好。它还可以帮助你创建更有针对性的营销活动。有许多不同的方法来细分客户。一些标准方法包括：
通过 CRM，你可以根据这些特征轻松追踪和细分客户。然后可以使用这些信息来创建更有针对性和更有效的营销活动。
Pipedrive 是一个云端 CRM 系统，旨在帮助企业管理其销售渠道，同时简化其销售流程。它是为销售人员创建的，它提供了一系列功能来帮助企业保持组织性并专注于完成交易。其一大主要功能是销售渠道管理工具，具备易于使用的可视化界面，用户可通过它追踪交易并将其移到不同的阶段。Pipedrive 还提供联系人管理功能，允许用户集中客户和潜在客户信息，包括联系方式详细信息和通信历史记录。
Pipedrive 的另一个关键功能是其可定制的销售流程，它允许企业定制工作流程，以满足其特定需求。这包括创建自定义字段、添加自定义阶段等的能力。CRM 还与 Gmail 和 Outlook 等主流电子邮件服务集成，使你可以轻松地直接从平台发送和接收邮件。此外，Pipedrive 还提供一系列报告和分析工具，帮助企业追踪销售业绩并做出数据驱动的决策。Pipedrive 还拥有适用于 iOS 和 Android 设备的移动 app，让你可以轻松地随时随地访问 CRM。
在我们尝试和测试的众多 CRM 中，HubSpot 的免费计划因其全面性脱颖而出。我们发现其他免费计划通常缺乏真正增强客户关系所需的功能，但 HubSpot 凭借其令人印象深刻的免费 CRM、营销、销售、客户服务和内容管理工具范围超出了预期，表现出色。其中包括控制面板报告、交易追踪和管道管理，所有这些都可以通过简单易用的界面进行访问。此外，所有这些工具都可以使用，没有任何成本或联系人限制，使你可以轻松管理多达一百万个联系人。
虽然 HubSpot CRM 产品本身免费，但他们还通过付费计划提供一系列销售和营销工具，包括营销中心、销售中心和服务中心。这些付费计划提供高级功能，例如自定义报告、电子邮件营销、营销自动化、预测性潜在客户评分、人工智能驱动的洞见等等。
我们喜欢将 Monday 销售 CRM 称为“增强型 CRM”。除了提供核心 CRM 功能（例如销售渠道和联系人管理、销售和工作流程自动化、交互追踪和电子邮件同步）之外，Monday.com 还提供广泛的定制功能。通过 Monday.com CRM，团队可以创建自定义字段和工作流程、设置自动通知和提醒，并生成报告以深入了解其销售渠道和客户数据。
因为足够灵活，Monday.com 的 CRM 使团队能够定制平台以匹配他们的销售流程，而不必更改流程来适应 CRM。除了连接到一系列集成和本机 API 之外，Monday.com 还超越了预定义的自动化列表，让用户根据自己的要求，定制平台的方方面面。
Monday.com 主要是一个项目管理工具，但它同时也提供任何其他 CRM 工具都不具备的无与伦比的优势。首先，该平台拥有易于操作的界面，即使对于技术熟练程度有限的人来说也很友好。凭借其拖放功能和直观的设计，用户可以方便地设置并使用平台，从而缩短新用户的学习时间。此外，该软件还具有开放式 API，与 Outlook、Gmail、Excel、DocuSign、Salesforce 和 Shopify 等主流 app 无缝集成，以统一销售渠道。其日历和聊天平台集成也增强了无缝销售体验。
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为你的企业选择新软件绝非易事，尤其是在 CRM 方面。不仅因为选择众多，以下其他因素也需要被考虑：业务目标、定制、部署、成本、可扩展性等等。听起来太过复杂？不用担心，我们的团队将帮助你的企业匹配合适的 CRM，帮助你的企业找到新客户、赢得其业务并让他们满意。在对市场上最好的 CRM 工具进行排名时，我们的团队提出了以下问题：
CRM 软件不仅仅是一个客户数据库。CRM 为你提供了帮助你管理客户关系的特色和功能。只有 CRM 具有联系人管理、销售自动化和营销自动化功能。客户数据库只是数据的静态集合。
这取决于你的业务规模、目标和需求。如果你是一家客群有限的初创公司，那可能不会立即需要 CRM。但随着你的扩大和发展，你可能会发现 CRM 对于有效管理客户关系至关重要。
一般来说，能够从使用 CRM 中获益最多的企业拥有庞大或不断增长的客户群、多种销售和营销渠道以及复杂的销售流程。
这个问题没有一刀切的答案。Hubspot 的销售 CRM 是专注于销售型企业的绝佳选择。他们提供免费版本，其中包含入门所需的大部分功能。
Monday.com 的 CRM 平台对于各种规模的企业来说都是另一个不错的选择。他们为最多两名用户提供免费版本，使其成为小型企业的绝佳选择。对于专注于营销的公司来说，Freshsales CRM 非常值得考虑。
如果你不确定需要哪些功能，请首先评估你企业的具体需求。你需要自动化哪些流程？为了做出更好的决策，你需要什么样的洞见？你有需要特别注意的客户吗？回答这些问题将帮助你缩小你应该寻找的功能列表的范围。CRM 中需要寻找的一些基本功能包括：
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